01 旺季为什么没有那么旺了
金九银十，每年的十月份都应该是工厂最忙碌的时候，针对国内市场厂家在准备双十一备货，针对海外市场厂家在备战黑五、圣诞，但是今年的市场行情貌似显得比较冷清。
今年八月份以前，跟工厂老板聊天大家每天都在说缺芯片，想尽办法去囤芯片，状态就是只要有芯片就可以有接不完的订单。但是到了八月份以后，整个市场瞬间来了一个180°的大转弯，碰到的老板都在说没订单，只要你有订单供货都不再是问题。
当然这里边肯定有一些老板在闷声发大财，但是经过了解实际情况确实是很多工厂的销售都不是非常理想。
那到底是上游供应过剩，还是海外客户需求下降，还是什么其他原因，今天我们通过上游供应端以及终端市场情况来剖析下IPC市场真实现状。
02 上游供给端
IPC产品的核心器件包括主控（SOC）、Sensor、Wifi、Flash四大件，实际也是构成了IPC的主要成本。
消费类IPC主控芯片我们以安凯、君正两家为例来去分析从供给端的供货情况，安凯主要以长电为主，君正以低功耗为主。
安凯、君正在21年初的时候基本上是一芯难求，当时的逻辑很好理解，一方面海思受限让出大量市场份额，二是市场恐慌情绪逼迫大家疯狂囤货，不管有没有用先买了再说。
这就让大家的焦点都放在缺货上，而不是终端的实际订单需求上，造成的错觉就是只要有货市场订单大把，终端给我下订单我还要挑一挑。
经过大半年将近一年的缺货行情，现在原厂的产能基本稳定，下游工厂能拿到多少货也基本明确，虽然说缺货情况依然存在，但已经不是最大的问题。
对比21年初和现在的情况，原厂在芯片产能上也并没有说大范围扩增，可能每个月供的货还是年初那么多，那么可以得出两个结论，一是现在的终端订单需求下降（或者说本来就没有那么多），二是年初的市场繁荣景象实际是一种虚假繁荣，可能当时并没有接到那么多订单，同一个终端客户的订单同时下给了多家工厂，无形的扩大了“虚假订单”。
Sensor和Flash也是IPC里边必用的器件，在年初的时候，原来卖五六块的Sensor被炒到十多块，关键的是花这个价钱还买不到货。同样Flash三两块的东西也水涨船高涨到五块多，原厂放出去交期起步也都是几个月之后。
sensor
与21年初的繁荣场景形成鲜明对比的是，21年八九月以后，不管是sensor还是Flash基本都不存在大规模缺货的情况了，不但不缺货，很多都在降价，有的甚至出现价格倒挂的情况（市场价格比原厂出厂价还低），很多人都在抛货。
说明什么？年初缺货的时候一定有大量公司囤货，有的可能是贸易商囤货伺机炒到更高的价格赚差价，有的是工厂客户想要自己用但又担心后面买不到或者市场价格又涨了，所以就先买回来放到仓库。
现在被迫抛货是市场供大于求的结果，这些物料不做成成品实际就是废铁，市场终端客户没有那么多订单了，或者说终端成品的订单数量远小于物料数量。
所以通过上游原厂供给端的分析，海外终端客户的成品订单需求并没有大规模的增加，与以往同比维持平衡已经算比较好的情况了，有可能整体需求略有下降。
03 市场需求端
到底是什么原因影响了终端的成品出货，简单总结有以下几个原因，也希望圈内的大佬补充交流。
- 疫情原因：
疫情的发生从某种程度上或者在某一段时间内是增加了海外出口量以及使用需求的。中国是较早复工复产的国家，海外疫情国家生产受限自然对中国产品进口量就会加大，据海关总署统计分析司统计，2021年前三季度，我国外贸出口总值达到15.55万亿元，同比增长22.7%，外贸进出口已经连续5个季度实现同比正增长。
但是疫情同时也对海外消费者的收入造成了很大影响，当海外消费者腰包没有那么足的时候，对安防IPC产品的购买力也会产生较大影响，毕竟IPC产品算不上一个生活必需品。
- 海外运输：
由于疫情影响，对港口运输产生了巨大的影响，虽然海运价格较疫情刚发生时有大幅下降，但是价格依然还是处于高位状态，抛开价格因素，现在想要把产品出口到海外也不是一件简单的事情，在海关码头有大量产品是处于无法发向海外状态。这对国内工厂以及海外B端客户来说都是较大不利因素。
- 库存消耗问题：
在21年初缺货的大背景下，很多工厂在加急备货生产，海外B端客户会受此影响增加成品备货，这有可能导致生产的产品数量大于实际需求的数量，提前透支了今年下半年的产品出货，简单来说就是海外B端客户现在在卖的可能还是上半年备的库存，所以使得现在的成品卖不动。
- 亚马逊封号：
今年亚马逊对大卖家的封号对整个行业来说是个大事件，遵从二八定律，电商的大部分货是由这少部分大卖家出的，他们被封后一方面需要时间去恢复，所以短时间内很难大量出货，同时原来备货也有大量库存，消库存又会对市场造成一定冲击。
但是个人认为亚马逊大卖家封号对IPC市场的影响程度还是有限的，并不是目前市场不景气的最关键因素，因为该有的需求还是会有，只是换了购买厂家而已。
- 产品及品牌竞争力不足：
虽然我们说目前市场环境没有那么乐观，但是还是有挺多工厂和品牌在这种环境下大赚特赚，这部分公司有几个共性特点：
①做的产品具有创新性，比如做低功耗太阳能球机的瑞博斯，他们将更多精力花在产品打磨上，海外业务人员倒是没有多少，每一个模具开出来会让人觉得耳目一新；
②海外线下渠道客户品质比较高，渠道成熟稳定，比如奥尼、龙之源等，对于他们来说市场变化带来的容错率就大大提升；
③有一定的品牌知名度，比如觅睿、Ring、Wyze等，当具有品牌影响力以后，虽然整体市场的需求量小了，但是消费的那部分客户还是大部分会去购买品牌产品，受到最大影响的是非品牌客户。产品生产厂家应该是去更多创造新的卖点和产品价值，从而促进更多的消费，而不是在已经内卷非常厉害的同质化产品上进行厮杀去争夺有限的存量市场，短时间可以赚到快钱，但是并不能持久。
04 居安思危，产品为王
IPC安防市场容量巨大，确实是一个繁荣的大市场，但是短时间内很难有大规模的增长，早已经过了最大的风口期，当这个市场越来越成熟，一定是趋于集中化，头部玩家会占据大部分份额。
20-21年市场有太多无法预知的变化，但是变化本来就是市场最大的规律，当工厂不再为订单交付而疲于应对的时候，反而可以用这宝贵的空窗期去修炼内功，花更多的时间去做产品，储备技术，去规划公司未来的发展。
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